L'histoire nous plonge au sein d'un Danemark du Moyen Age. Le roi Hrothgar assure son règne de façon visiblement chaleureuse mais son royaume fait constamment l'objet des attaques d'un monstre légendaire au nom de Grendel.

Beowulf est un héros qui ne cache pas son orgueil. Il est venu prêter main forte à Hrothgar pour tuer le monstre et ainsi pouvoir narrer ses exploits, sa légende. Beowulf au prix d'une bataille sanglante avec Grendel parvient à tuer cette bête féroce mais un autre défi attend le héros : la mère de Grendel !

Lorsque ce démon féminin prend la forme d'une somptueuse créature aux formes voluptueuses, le charme fait tomber le héros qui accomplit un véritable pacte avec le diable : un enfant donné au monstre contre l'assurance d'une richesse éternelle. Devenu roi mais hanté par cette malédiction, Beowulf devra toutefois assurer un ultime acte de courage avant de trouver rédemption : tuer son fils, un dragon on ne peut plus féroce !
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